Évszázadokkal ezelőtt volt, hogy két vámpír, Stefan és Vladimir, uralkodott Romániában. Ők határozták meg a "szabályokat", s döntöttek egy-két törvényszegő életéről. Ám volt egy klán, kik szerint az életvitelük nem méltó egy vérszívóéhoz. Látszólag úgy tűnt, a feladatukat végzik, de a későbbi években csak lopták a napot, és minden mindegy volt a számukra. Részben ez is késztethette a Volturit arra, hogy lépjenek, és hogy letaszítsák a hatalomról a henyélő királyokat.

Sorsfordító csata volt ez, melyet mind a mai napig emlegetnek. Azóta senki sem merte velük felvenni a harcot, vagy ha mégis, rendesen megfizettek azért, hogy meg merték próbálni.
Az olasz klán próbálta egyensúlyban tartani az emberek és a vámpírok közti kapcsolatot. Azt ugyanis senki sem szerette volna, ha valamelyik halandó is megneszelje a dolgot, később pedig a világ elé tárja azt.

Minden jól működött. Mindenki tette a dolgát a kastélyban. Besúgóik voltak szerte a világban, akik értesítették Arot, ha valami gond lett volna. Arra azonban  egyikük sem gondolt, hogy néhány klán képes kijátszani őket, s a hátuk mögött szervezkedni mernek. Senki sem hitte volna, hogy éppen Spanyolországban fognak létrehozni egy csapatot, oly közel az olaszországi kastélyhoz. Magukat Valencia klánnak nevezték. Fokozatosan építették fel a csapatukat; rengeteg embert változtattak át fajbélivé, és próbálták ezáltal nem magukra hívni a figyelmet.
Különböző terveket szőttek. Például, szándékukban áll elérni, hogy a Volturi szövetségeseit és gárdistáit Aroék ellen fordítsák, illetve megpróbálják beszervezni a saját csapatukba a legtöbb hasznos képességgel rendelkező vámpírt. Továbbá tulajdonukban áll még egy titkos fegyver: békét kötöttek a VÉRFARKASOKKAL. Megegyeztek, hogy ha segítenek nekik hatalomra kerülni, nem fogják őket többé üldözni.

Vajon sikerülhet-e a Valencia klánnak letaszítani a trónról az oly régóta hatalmon lévő Volturit, és képesek lesznek-e megreformálni a vámpírokra vonatkozó szabályokat?
Idővel úgyis minden kiderül.

Történetünk 2005-ben játszódik; a könyvhöz igazodva pedig az Eclipse után járunk.